Prulife UK- ORSLIA Team Guila Financial Advisor- wfh (NCR)

ファイナンシャルアドバイザー（在宅勤務・NCR）

Prulife UK- ORSLIA Team Guila

₱30-50K[月給]

リモートワーク1 年未満の経験大卒アルバイト

リモートワークの詳細

募集している国：フィリピン

必要言語：英語 | タガログ語

This remote job is open to candidates in specific countries. Please confirm if you want to continue despite potential location restrictions

職務内容

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説明

ファイナンシャル・アドバイザーとして、金融計画、投資、保険その他の金融ソリューションに関する専門的なアドバイスを提供し、お客様が適切な金融判断を行えるよう支援いたします。お客様一人ひとりの独自の金融目標を理解し、経済的な安全と成功を実現するための戦略を策定することが当職の役割でございます。
顧客関係管理：
個人および法人のお客様との関係を構築し、維持いたします。
お客様の目標およびリスク許容度を把握するため、金融ニーズ分析を実施いたします。
お客様の金融状況の変化に応じ、継続的なサポートと最新情報を提供いたします。
金融計画およびアドバイザリー：
貯蓄、投資、保険、退職金計画などを含む、お客様個別の金融計画を策定いたします。
リスク管理および資産形成戦略に関する助言を提供いたします。
市場動向、商品内容、及び金融のベストプラクティスについて、お客様にご説明いたします。
営業および事業開発：
ネットワーキング、紹介、及びリード獲得を通じて、新規のお客様を積極的に開拓いたします。
お客様のニーズに沿った金融商品のご提案およびプロモーションを行います。
販売目標を達成または上回り、チーム全体の成果に貢献いたします。
トレーニングおよび研修：
金融商品、市場環境、及び業界規制に関する最新情報を習得するため、各種トレーニングプログラムに参加いたします。
ファイナンシャル・アドバイザーとして必要な認証および免許を取得いたします。