• Memberi nasihat kepada klien mengenai perencanaan keuangan dan peluang investasi untuk mencapai tujuan keuangan mereka.
• Melakukan analisis kebutuhan secara menyeluruh dan menilai kondisi keuangan klien.
• Membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan klien melalui komunikasi efektif dan layanan yang dipersonalisasi.
• Merekomendasikan produk dan layanan keuangan yang sesuai berdasarkan kebutuhan klien.
• Memperbarui diri dengan tren dan peraturan industri untuk memberikan panduan yang tepat.
• Mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menarik klien baru dan mengembangkan bisnis.

Persyaratan

• Kualifikasi Pendidikan: Gelar Sarjana (S1) di bidang Keuangan, Bisnis, atau bidang terkait.
• Tingkat Pengalaman: Pemula (0–2 tahun).
• Keahlian dan Kompetensi: Keterampilan komunikasi dan interpersonal yang kuat.
• Keahlian dan Kompetensi: Kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang unggul.
• Keahlian dan Kompetensi: Mahir dalam manajemen hubungan dan layanan pelanggan.
• Kualitas dan Sifat: Berorientasi pada orang dengan dorongan kuat untuk penjualan dan pengembangan bisnis.
• Kualitas dan Sifat: Mudah beradaptasi dan terbuka terhadap pembelajaran berkelanjutan.

Manfaat

• Jadwal Fleksibel / Integrasi Kehidupan Kerja: Anda dapat mengatur waktu sendiri. Anda memilih kapan bekerja. Ini memungkinkan Anda menyeimbangkan keluarga, pekerjaan sampingan, dan komitmen pribadi.
• Potensi Penghasilan Tak Terbatas: Karena berbasis komisi, tidak ada batasan tetap. Semakin banyak klien dan bisnis yang Anda hasilkan, semakin besar pendapatan Anda. Beberapa penghasilan bersifat berulang (perpanjangan polis), atau komisi yang berlangsung bertahun-tahun untuk klien yang terus membayar premi. Jadi meski Anda tidak aktif menjual, beberapa penghasilan tetap mengalir.
• Penghargaan, Insentif, dan Fasilitas: Anda mendapatkan bonus, insentif perjalanan (domestik & internasional), insentif kesehatan, hadiah uang tunai, dll.
• Manfaat Kesehatan dan Asuransi: Tersedia manfaat seperti asuransi kelompok, rencana kesehatan bersubsidi, dll., yang membantu dalam cakupan pribadi atau keluarga.
• Pertumbuhan & Pelatihan Profesional: Menyediakan program pelatihan (perencanaan keuangan, pengembangan kepribadian, perencanaan warisan, kursus pengembangan penasihat, dll.), bimbingan, dan dukungan sejawat. Anda terus belajar, berkembang, dan naik jabatan (Penasihat → Manajer Unit → Manajer Penjualan → Manajer Bisnis Baru).
• Pekerjaan yang Membantu Orang Lain: Anda membantu klien merencanakan keuangan, mempersiapkan tahapan hidup utama (pernikahan, keluarga, pensiun), melindungi mereka dari risiko keuangan, dll. Ini memberikan kepuasan pribadi.
• Legitimasi & Dukungan: Berada di bawah perusahaan besar seperti Sun Life memberikan kredibilitas. Anda mendapatkan dukungan regulasi, alat, materi pemasaran, pelatihan resmi, dan bantuan perizinan.