• Memberi nasihat kewangan yang diperibadikan kepada pelanggan berdasarkan keperluan dan matlamat mereka.
• Membantu pelanggan dalam membangunkan pelan kewangan menyeluruh, termasuk strategi pelaburan.
• Memantau dan menganalisis status kewangan pelanggan bagi mengesyorkan pelarasan apabila perlu.
• Sentiasa mengikuti perkembangan produk kewangan dan tren pasaran bagi memastikan nasihat terbaik diberikan.
• Menjalin hubungan kukuh dengan pelanggan melalui komunikasi berkala dan susulan.

Keperluan

• Kelayakan Akademik: Ijazah Sarjana Muda dalam Kewangan, Pentadbiran Perniagaan atau bidang berkaitan.
• Tahap Pengalaman: 2–5 tahun dalam bidang nasihat kewangan atau bidang berkaitan.
• Kemahiran dan Kompetensi: Kemahiran analitis yang tinggi dan pengetahuan tentang perisian perancangan kewangan.
• Sifat dan Ciri-ciri: Kemahiran komunikasi dan interpersonal yang cemerlang.
• Keadaan Kerja: Jawatan jarak jauh dengan waktu bekerja yang fleksibel.